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Dimensional Fund Advisors

Associate, Client Services (M/W/D)

Munich
Veröffentlicht am 25.04.2024 Festanstellung

Description

:

Associate, Sales & Client Services (M/W/D)
 

The Global Client Group (GCG) is Dimensional’s distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world invests, and our solutions are a testament to the value provided to our clients. 

Reporting to the Head of Client Relationship Group, the role of the Associate, is to support Dimensional’s business in Germany. This role will be based in Dimensional’s Munich office.

Associates across the Global Client Group provide relationship management and analytical support in helping to grow the existing client panel and develop new business opportunities for Dimensional.

The individual will be expected to demonstrate their interest in getting to know Dimensional’s client service and business development efforts. In return you will receive best in class on the job training across multiple skills and disciplines and be able to collaborate and contribute to a team-based and inclusive environment.

Key Responsibilities

  • Use Dimensional’s investment research, tools and resources to help communicate directly with clients on our investment solutions.
  • Support the team with the preparation of events materials and client materials e.g., prospecting packs, portfolio review books and ad-hoc presentations
  • Provide support to clients on a wide range of questions related to our client service offering, including obtaining information from internal subject matter experts, when required.
  • Assist clients by providing a detailed analysis of client investment portfolios using our proprietary systems and reporting function.
  • Represent Dimensional at various Webcasts, Conferences, and Workshops, including being a speaker at some of those events.
  • Assist Regional Directors in their sales efforts, for example by guiding prospective clients through the onboarding process
  • Maintain accurate client records using our advanced CRM system
  • Undertake a range of projects to support sales and client relationship efforts, such as researching market segments or prospective clients
  • Collaborate with colleagues across various departments such as Marketing, Events, or Practice Management, providing our clients with a true Dimensional 360 ™ experience.
  • Build relationships with colleagues across the Global Client Group and other internal departments, both locally and in our other global offices.

    • Qualifications, Experience and Characteristics Suitable for the Role

  • Native or fluent German language skills is essential. Fluency in English is also required.
  • Bachelor’s degree, or equivalent, in a relevant discipline is preferred
  • Previous experience within a corporate environment preferred, ideally within financial services
  • An interest in Investment management/finance/wealth management
  • Curiosity for our clients and their individual businesses, including the way in which we service different client types through individual meetings, study groups, or events
  • Excellent written & oral communications
  • An ability to develop and sustain relationships with internal stakeholders, our clients and senior managers
  • An analytical mind-set with an ability to synthesize data
  • A good working knowledge of the Microsoft Office suite, such as Excel and the ability to learn programs as needed
  • A genuine passion for and interest in continued learning and professional development
  • Enjoy a collaborative team-work environment and have a genuine interest in helping others
  • Set high standards for themselves and others, and thrive on meeting challenges
  • Apply creativity and ingenuity to problem solving and solution seeking
  • A strong desire to work in a sales environment with a "go-getter" mindset

  • Preferably you will already have the CFA IMC or equivalent certificate or will obtain it within six months of joining the company.

    • Associate, Vertrieb & Kundenbetreuung (deutschsprachig, M/W/D)
     

    Die Global Client Group (GCG) ist der Vertriebsarm von Dimensional mit Vertriebskanälen für eine Vielzahl unterschiedlicher Kundentypen. Wir stellen unsere Kunden immer an erste Stelle und wollen Anlegern aus allen Regionen der Welt neue Möglichkeiten der Geldanlage aufzeigen. Unsere Anlagelösungen untermauern den Wert, den wir für unsere Kunden schaffen. 

    Der/die Associate berichtet an den Leiter der Client Relationship Group und unterstützt von München aus die Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung von Dimensional in Deutschland.

    Die Mitarbeiter der Global Client Group sind neben der Kundenbetreuung auch für Unterstützung bei der Gewinnung von Neukunden und der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten für Dimensional verantwortlich.

    Der/Die erfolgreiche Kandidat:in sollten Interesse am Kundenservice und der Geschäftsentwicklung von Dimensional zeigen. Im Gegenzug vermitteln wir eine erstklassige Einführung in jobrelevante Fertigkeiten und Disziplinen im Rahmen eines teamorientierten und inklusiven Umfelds und Sie können zum gemeinsamen Erfolg beitragen.

    Aufgaben

  • Mithilfe bei der Kommunikation von Dimensionals Anlagelösungen, Tools und Ressourcen direkt mit Kunden.
  • Unterstützung des Teams bei der Vorbereitung von Veranstaltungsunterlagen und Kundenmaterial, z. B. Informationspakete sowie Fonds- als auch Ad-hoc-Präsentationen.
  • Sie beantworten diverse Kundenfragen im Zusammenhang mit unserem Kundenservice und holen bei Bedarf Informationen von internen Spezialisten ein.
  • Sie unterstützen Kunden durch eine detaillierte Analyse ihrer Portfolios und nutzen dazu unternehmenseigene Systeme und Berichtsfunktionen.
  • Sie repräsentieren Dimensional bei diversen Webcasts, Konferenzen und Workshops und treten bei einigen dieser Events selbst als Redner/in auf.
  • Sie unterstützen die Regionaldirektoren bei der Geschäftsentwicklung, zum Beispiel, indem Sie potenzielle Kunden durch den Onboarding-Prozess führen.
  • Mit unserem fortschrittlichen CRM-System halten Sie alle Kundeninteraktionen genau fest.
  • Sie unterstützen den Vertrieb und die Kundenbetreuung durch diverse Projekte, etwa durch die Analyse von Marktsegmenten oder potenzieller Kunden.
  • Sie arbeiten mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen wie Marketing, Events oder Praxismanagement zusammen, um unseren Kunden eine echte Dimensional 360 ™ Erfahrung zu bieten.

    • Qualifikationen, Erfahrungen und persönliche Eigenschaften

  • Muttersprachliche oder fließende Deutschkenntnisse sind unerlässlich. Fließende Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich.
  • Ein Bachelor- oder ein gleichwertiger Abschluss in einem einschlägigen Fachgebiet bevorzugt.
  • Arbeitserfahrung in einem Unternehmen bevorzugt, idealerweise im Bereich Finanzdienstleistungen.
  • Sie haben Interesse an Fondsmanagement/Finanzen/Vermögensverwaltung.
  • Sie haben Interesse an unseren Kunden und ihren Geschäftsmodellen sowie unserem Service-Angebot für verschiedene Kundengruppen in Form von persönlichen Treffen, Studiengruppen oder Veranstaltungen.
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikation.
  • Sie können Beziehungen zu Kollegen in der Global Client Group und anderen internen Abteilungen, sowohl lokal als auch in unseren anderen weltweiten Niederlassungen, aufbauen.
  • Sie besitzen analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, in einem datengetriebenen Umfeld zu arbeiten.
  • Sie besitzen gute Kenntnisse der Microsoft Office-Produkte (z. B. Excel) und können neue Programme nach Bedarf erlernen.
  • Sie zeigen echte Leidenschaft für und Interesse an kontinuierlichem Lernen sowie beruflicher Weiterentwicklung.
  • Sie haben Freude an Teamarbeit und sind bereit, anderen zu helfen.
  • Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und andere und nehmen Herausforderungen gerne an.
  • Sie sind kreativ und einfallsreich bei der Lösung von Problemen.
  • Sie möchten im Vertrieb arbeiten und haben eine „Anpackermentalität“.
  • Vorzugsweise verfügen Sie bereits über das CFA IMC oder ein gleichwertiges Zertifikat oder werden es innerhalb von sechs Monaten nach Ihrem Eintritt in das Unternehmen erwerben.

    • #LI-Hybrid

    Dimensional offers a variety of programs to help take care of you, your family, and your career, including comprehensive benefits, educational initiatives, and special celebrations of our history, culture, and growth.

    It is the policy of the Company to provide equal employment opportunity for all applicants and employees. The Company does not unlawfully discriminate on the basis of race, color, religion, creed, sex, gender, gender identity, gender expression, national origin, age, disability, genetic information, ancestry, medical condition, marital status, covered veteran status, citizenship status, sexual orientation, or any other protected status. This policy applies to all areas of employment including recruitment, hiring, training, job assignment, promotion, compensation, benefits, transfer, discipline, termination, and social and recreational programs.

    Standort

    Dimensional Fund Advisors, Munich

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